Bei einem brutalen Monsterduell zwischen Yugis Großvater und dem Geschäftsmann Kaiba, um die Karte des 'Weißen Drachen mit dem eiskalten Blick' stirbt der Alte. Der Junge schwört Rache und verwandelt sich in den Kämpfer Yami Yugi.

Weevil gewinnt mit Hilfe seiner Insektenkarte gegen Rex Raptor. Pegasus entführt Yugi in eine andere Dimension und erreicht trotz seines magischen Millenniumsauges nur ein Unentschieden gegen Yugi. Pegasus sinnt auf eine weiteres Duell...

Yugi wird von Pegasus zu einem Duell im Königreich der Duellanten eingeladen. Auf diese Insel werden nur speziell geladene Gäste mit einem Luxusliner gebracht. Yugis Freunde Joey, Tea und Tristan schleichen sich heimlich mit an Bord des Schiffes. Weevil, einer der Teilnehmer, wirft Yugis Karten zur Beschwörung der Exodia über Bord.

Yugi wird während eines Duells von Weevil in einen Hinterhalt gelockt. Dieser übersieht allerdings, dass Yugi eine Fallenkarte aufgebaut hat, die Weevils Angriffe wie ein Spiegel reflektiert. Fest entschlossen zu gewinnen, spielt Weevil seinen letzten Trumpf aus.

In dem Kampf zwischen Yugi und Weevil ist kein Ende in Sicht. Um das Duell für sich zu entscheiden, erschafft Weevil die unbesiegbare Riesenmotte. Aber Yugi hat mit Makiu, dem teuflischen Sprühregen, ebenfalls noch ein Ass im Ärmel.

Joey tritt gegen Duellprofi Mai Valentine an. Sein Selbstvertrauen leidet bei dem Kampf stark, denn Mais Monster lassen ihm kaum Zeit. Da fällt Joey der Zauberer der Zeit ein: Mit ihm lässt er seinen Babydrachen in ausgewachsenen Drachen mutieren.