Rebirth

빙호 전투에서 제갈월을 구하려다 함께 물에 빠진 초교는 3개월 뒤에 연북 진영에서 깨어나지만 기억을 잃는다. 연순은 기억을 잃은 초교를 정성껏 돌보며 두 사람이 혼인을 앞둔 사이라고 말한다. 한편, 연북 흑응군 부장 정원은 초교에게 제갈월의 시신을 보여 주며 초교에게 처분을 결정하라고 한다

연북의 왕후 자리를 노리는 혁련릉은 초교의 존재를 못마땅해하는 정원과 손잡고 함정을 판다. 위기의 순간에 나타나 초교를 구한 대동 상회의 중우는 자신을 기억 못 하는 초교에게 의미심장한 말을 건넨다. 한편, 연순을 향한 집착에 사로잡힌 조순아는 초교와 연순의 혼례 소식을 듣고 놀란다.

조철은 초교를 죽여 달라는 조순아의 요구에도 불구하고 백성을 생각해 연순과 초교를 보내 준다. 대옹과의 전쟁이 끝나면서 연순과 초교는 연도성으로 돌아오지만 연북의 장로들은 연순과 초교의 혼인을 반대한다. 우여곡절 끝에 연순과 초교의 혼례 날이 되지만 혼례 행렬은 자객들의 습격을 받는다.

정원은 빙호에서 쓰러진 연순을 발견해 행궁으로 옮기고, 제갈월은 초교를 살리기 위해 서맹왕과 모종의 거래를 한다. 동굴에서 깨어나 연도성으로 돌아온 초교는 저잣거리에 매달린 중우를 발견하고 구해내지만, 곧 정원에게 쫓겨 벼랑 끝으로 몰린다. 초교를 찾느라 연도성의 검문이 강화되고, 초교가 병사들에게 발각될 찰나, 도움의 손길이 나타난다.

제갈월은 초교의 눈을 낫게 하려고 정체를 숨긴 채 화도수를 전달하고, 자신을 제갈월이라고 생각하는 초교에게 월칠이라고 속인다. 연순이 의식을 차리지 못하자 연북은 내란이 일어날 조짐을 보인다. 한편, 대옹과 변당의 접경 지역에서 호수로 몸을 던진 조순아를 변당의 낙왕이 발견한다.

후궁들과의 주색잡기에 빠진 변당 황제는 피를 토하며 쓰러지지만, 황후는 큰 병이 아니라며 황제를 안심시킨다. 태자 이책이 여인을 데리고 돌아왔다는 소식에 첨자유는 직접 정체를 알아보러 태자부로 가고, 이책은 초교를 평남왕부의 군주라고 둘러댄다. 그날 밤, 이책이 머물고 있던 초교의 처소에 암기가 날아들고, 자신을 노렸다는 걸 알아챈 초교는 상대를 찾아 나선다.