S1, A10: Twee maanden eerder: de anti-mutanten-senator Montez is bezig met zijn verkiezingscampagne. Esmé probeert binnen te dringen bij zijn bespreking met Trask Industries, maar vlucht na een telepathische waarschuwing. Nu: Jace staat voor een dilemma als hij dr. Campbell iets van grote waarde moet overhandigen: Lauren en Andy, die vanwege hun leeftijd nog zijn niet zijn gemanipuleerd. Campbell kent de vermogens die zij geërfd hebben en gaat tot het uiterste om ze die te laten gebruiken. In het hoofdkwartier van de mutanten is er onenigheid over wat het team nu te doen staat. Eclipse en Polaris willen Lauren, Andy, Dreamer en Blink bevrijden voor ze tot Hounds getransformeerd worden, maar Reed en Caitlin denken dat het te riskant is voor de kinderen. Ze volgen Esmés heimelijke voorstel om het heft in eigen handen te nemen, en nemen contact op met Jace. Maar na hun bezoek nemen de zaken een kwalijke wending.