S1, A4: Sur la lointaine planète Mégara, d'étranges événements font rétrograder l'espèce humaine au rang d'hommes-singes. L'agent du gouvernement intersidéral Peterson est dépêché sur les lieux et en revient transformé en animal. Le capitaine Flam et son équipage sont aussitôt contactés et découvrent rapidement que ces faits ont un lien avec un mystérieux individu autoproclamé empereur de l'espace...