S4, A20: Emma’s potentiële duistere krachten vormen een bedreiging voor iedereen, maar als Emma beseft dat Maleficents dochter Lily in feite haar beste vriendin was toen ze een pleegkind was, besluit ze Lily met haar moeder te herenigen. Regina sluit zich aan bij Emma en samen proberen ze Lily op te sporen en Robin te waarschuwen voor Zelena. Intussen krijgt Gold in Storybrooke te maken met een crisis met Belle. In een flashback ziet het er voor de jonge Emma net wat beter uit bij haar nieuwe familie als Lily verschijnt en alles in de war dreigt te schoppen.