S1, E1: Au royaume de Mélie Pain d'épice, le conteur Boniface raconte des histoires qui effraient les villageois : l'hiver fera venir un ogre affamé à qui il faudra offrir une jeune fille pour le rassasier. Léon, un enfant à tête d'ours qui a été adopté, est triste quand il prend conscience de sa différence. Alors qu'il fugue, il assiste à l'enlèvement de la princesse Mélie par l'ogre des montagnes !