S1, A1: Yu is een scholier die op weg naar huis wordt ontvoerd. Hij komt terecht in Twisted Wonderland, een vreemde wereld vol magie. Daar hoort hij dat hij is uitverkoren om te gaan studeren aan het Night Raven College, een academie voor magie. Maar Yu heeft geen magische krachten en wil alleen maar naar huis. Dan komt hij een klein monster tegen, dat de gave heeft om vuur te spuwen.