S2, E1: Après avoir réussi à démanteler le cartel de la drogue basé à Miami et responsable de la mort de Bo Crowder, Raylan est à la recherche de Boyd Crowder, qui a pris la fuite. Il accepte au même moment d'accompagner Rachel dans le Comté de Harlan pour enquêter sur Jimmy Earl Dean, un délinquant sexuel en liberté conditionnelle suspecté d'harceler une jeune fille de 14 ans, Loretta.