S1, A2: Zwaar getroffen door het overlijden van Celsa en niet wetend hoe hij zijn leven moet leiden te midden van de beroering die haar dood veroorzaakt, probeert Manuel, gedreven door de angst om de rest van zijn leven alleen te blijven, een romance uit het verleden nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd overweegt hij Celsa te vervangen door een jonge Paraguayaanse vrouw die weigert niet aangenomen te worden.