Au début du 19e siècle, Jem Belcher, jeune boxeur talentueux de Bristol, veut devenir champion d'Angleterre. Il veut imiter son grand-père, qui était lui-même boxeur de prix et qui l'a élevé.Soutenu par le célèbre entraîneur Bill Warr, Jem devient effectivement champion et s'élève socialement jusqu'à ce qu'un accident le rende partiellement aveugle et qu'il retombe sans pitié. Contre toute attente, Jem se voit cependant offrir la chance d'affronter le nouveau champion.