La fleur écarlate

Le film est directement inspiré d’un conte de Serguéi Aksakov. Le marchand avait trois filles. Partant pour une lointaine croisière, il leur promet un beau cadeau pour chacune à son retour. Les deux filles aînées voudraient des étoffes et des bibelots de prix. La cadette Aliona, qui est sa préférée, se contenterait de la fleur écarlate qu'elle a vue en songe. C'est une fleur magique qui pousse à l'autre bout de la Terre, dans le domaine du monstre de la forêt. Le marchand entame son voyage, il réussit à trouver la fleur, mais devient l'otage du monstre. La petite Aliona part alors à sa recherche. Son dévouement est récompensé au centuple, le monstre de la forêt étant en réalité un prince charmant envoûté par une méchante sorcière. La jeune fille lui découvre peu à peu un cœur d'une grande bonté, l'amour qui naît a raison du mauvais charme. Le tout se termine par de belles noces.