Adam Dunnells

Wanneer Patrick Jane wordt ontvoerd, concluderen Lisbon en het team dat Jane veel vijanden heeft gemaakt en dat er dus veel mogelijke verdachten zijn.

Het team onderzoekt de dood van een man met een problematisch verleden.

BAU onderzoekt een zaak waarbij enkele jonge mannen en vrouwen slachtoffer zijn van zuuraanvallen waarbij ze verminkt raken. Dr. Reid begint te wennen aan z'n nieuwe omgeving.

Coulsons team neemt het op tegen de mooie en dodelijke Bobbi Morse, hoofd veiligheid van HYDRA. Ondertussen dwingt Skye's vader Raina om hem koste wat het kost met z'n dochter te herenigen.