Adelaide Kane

Sur le conseil de Deaton, Scott et ses amis utilisent un rituel ancien, mais très dangereux pour sauver les vies de leurs proches tout en stoppant le plan sinistre de Deucalion.

Une jeune femme réveille Isaac avec de l'électricité. Quand il reprend conscience, la fille lui révèle que son mal de nuque provient d'une morsure de griffes. Tous deux prennent alors la fuite, mais Isaac repère un loup-garou qui les prend en chasse. Isaac s'aperçoit qu'en fait ce sont des loups jumeaux qui leur en veulent. Après une course-poursuite, les deux créatures fusionnent en une seule : Isaac n'avait jamais vu un tel phénomène...

Les Darachs désignent Deaton comme leur prochaine victime. Ils le capturent et le laissent pendu par les poignets. La meute Alpha attaque Derek pendant que Scott sauve Deaton, aidé par le shérif Stilinski. Deaton révèle à Scott qu'il est un véritable loup-garou alpha et que c'est la raison pour laquelle Deucalion est sur ses traces. Kali oblige Derek à tuer Boyd, qui lui annonce la mort d'Erica...

Scott essaie d'empêcher Isaac d'affronter les jumeaux Ethan et Aidan. Stiles, de son côté, tente de prouver sa théorie selon laquelle les meurtres n'ont rien à voir avec les loups-garous...

Coincés pour la nuit dans un motel lugubre, Scott et les autres vivent une expérience étrange qui les pousse à croire que des membres de leur propre groupe pourraient être les prochaines cibles du mystérieux tueur.

À la recherche de réponses, Scott, Allison, Stiles et Cora consultent deux individus qui leur font diverses révélations, dont l'explication du changement de couleur des yeux des loups-garous. Ils apprennent aussi l'histoire de la jeunesse de Derek et l'origine de la vendetta entre les chasseurs et les meutes...