Alexa Nikolas

Hotch en z'n team onderzoeken de moorden op daklozen in San Francisco. Ze werken samen met een aparte BAU-groep die een zaak behandelt die iets te maken kan hebben met de moorden.

Terwijl ze de dramatische veranderingen in haar privéleven probeert te verwerken, worstelt Melinda om een tienergeest te helpen, omdat ze haar gave om met de doden te kunnen praten niet langer nuttig meer vindt.

Lightman wordt door een psychiatrische inrichting gevraagd om te bepalen of een patiënt daar tegen zijn wil wordt vastgehouden. Terwijl hij de patiënt probeert vrij te krijgen, begint Lightman te twijfelen aan zijn eigen geestelijke gezondheid, en wordt hij geconfronteerd met zijn eigen verleden.

Naarmate Andrea meer naar de gouverneur toe groeit, neemt Michonne een beslissing over Woodbury. Glenn en Maggie besluiten op zoek te gaan naar voorraden.

Twee tieners uit totaal verschillende steden werden in 2002 op exact hetzelfde tijdstip vermoord. Miller realiseert zich nu dat de moorden gerelateerd kunnen zijn en haalt Rush over om de zaken te heropenen.

Zack wordt ingehuurd als junior-inpakker in de Paul Revere-supermarkt en ontdekt dat Cody nu zijn baas is, omdat hij eerder is aangenomen en de senior-inpakker is. Arme Carey komt langs in de winkel en ziet de jongens ruziën over wie bevelen mag uitdelen… Ondertussen schaamt London zich om haar leeghoofdige vriendje Lance, werkzaam als bediende bij het hotelzwembad, voor te stellen aan haar jetset-vrienden. Maar dat geeft niet, want ze hebben toch niet echt interesse in zijn rare manieren en obsessie met dolfijnen.