Amy Smart

Wanneer Fin (Ice T) internationale grenzen oversteekt om een voortvluchtige verkrachter te arresteren, ontspoort de rechtszaak van Barba (Raúl Esparza) door politiek getouwtrek.

Terwijl hij en maatschappelijk werkster Alison Brander in het huis van Charles Monroe verblijven, wordt Raylan geconfronteerd met Henry Grainger, van wie hij vermoedt dat hij gestuurd is door de eigenaar van de in beslag genomen woning. Terwijl Art Rachel opdraagt om in het huis te blijven als Raylan's back-up, zegt Alison dat Grainger in werkelijkheid de wraakzuchtige vader is van een kind.

Een persoonlijk geheim over dr Cox wordt onthuld tijdens ziekenhuisbezoeken door een eigenwijze arts (Jay Mohr), die een band opbouwt met JD.

In de zoektocht naar een vermiste overheidsinformant komt Raylan (Timothy Olyphant) lijnrecht tegenover zowel de Crowder- als de Crowe-clan te staan, terwijl een impasse met Cousin Johnny (David Meunier) een sterke rivaal voor de drugshandel van Boyd (Walton Goggins) oplevert. Een onderzoek naar de dood van maffiabaas Nicky Augustine dreigt Raylan als schuldige aan te wijzen.

Terwijl hij de moordaanklacht tegen Ava (Joelle Carter) aan het wankelen wil brengen, zoekt Boyd (Walton Goggins) nieuwe partners. Art (Nick Searcy) breidt zijn onderzoek naar de misdaadfamilie Tonin uit.

JD zegt Sacred Heart vaarwel. Zal zijn laatste dag lijken op zijn fantasie, met een knuffel van dr. Cox en dat hij achter de echte naam van de conciërge komt?