Andrew Benator

Drie jaar eerder: Eclipse is door Thunderbird en Polaris geworven voor de ondergrondse van de mutanten, zonder Carmen en het kartel. Nu: Eclipse krijgt een oproep van Carmen, met een voorstel om zowel het kartel als de ondergrondse te beschermen. Polaris heeft echter door waar Eclipse naartoe is, en probeert samen met Dreamer om hem te vinden. Reed en Sage doorzoeken buitgemaakte dossiers en ontdekken dat Sentinel Services mutanten selecteert en manipuleert die voor hen bruikbare krachten hebben. Ze vinden ook verontrustende informatie over de nieuwe vriend van Lauren, juist als hun romance opbloeit. Jace lanceert met hulp van dr. Campbell een nieuw programma waarbij voor het eerst gemanipuleerde mutanten worden ingezet. Tegen de zin van Jace gaat Campbell tot het uiterste om dit illegale programma tegen de DOJ te beschermen. Thunderbird spoort Blink op en probeert haar over te halen terug te keren. Uiteindelijk helpt ze haar een pad te vinden, een pad dat verband houdt met haar vroegere leven.

Thunderbird zet een missie op touw om uit te vinden wat Sentinel Services een oude vriend van hem heeft aangedaan. Lauren vindt een nieuwe vriend met nuttige vermogens en Blink neemt een belangrijke beslissing over haar toekomst.

De mutanten gaan voort met hun poging dr. Campbell te dwarsbomen in zijn pogingen het Hound-programma nationaal toe te passen. Polaris verneemt meer over haar verleden en neemt een besluit dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het hoofdkwartier van de mutanten wordt aangevallen, en het dreigende totale verlies zet relaties onder druk en doet allianties verschuiven.

Het team bedenkt een riskant plan om mutanten te helpen die bij Sentinel Services gevangenzitten. Reed onthult aan Andy en Lauren details uit de geschiedenis van de familie Strucker die de kansen kunnen doen keren.

Vier jaar eerder: dr. Campbell ziet hoe zijn broer Jack sterft aan taaislijmziekte. Nu: Blink doet bij Thunderbird een bekentenis over een gevaarlijke, misschien onvergeeflijke relatie uit haar verleden. Lauren is bezorgd over de sympathie die Andy lijkt te hebben voor de zussen Frost en voor hun moorddadige grootouders. Dr. Campbell is aanwezig bij een anti-mutanten-top en wil het Hound-programma nationaal toepassen. Hij hoopt daarbij op de steun van senator Montez. Hij zoekt ook ontbrekende puzzelstukjes in het onderzoek van Otto Strucker. Dit leidt tot een riskant bezoek van Reed en Caitlin aan Reeds moeder Ellen, voordat Sentinel Services haar komt halen. Eclipse, Polaris, Thunderbird en Blink ondernemen met de zussen Frost een gevaarlijke missie om Campbell tegen te houden. De zussen proberen hen nog meer aan hun kant te krijgen, maar Eclipse en vooral Blink zijn niet onder de indruk. Toch gaan ze door met hun missie om bij de conferentie binnen te dringen.

Michael werkt samen met een onwaarschijnlijke bondgenoot, om een verklikker uit het vizier van een moorddadige crimineel te krijgen. Card stelt Fiona aan als CIA-agent, om te verhinderen dat ze wordt uitgeleverd aan de Britten, maar Fiona komt er al snel achter dat er aan zijn aanbod een prijskaartje hangt.