Andrew Jenkins

Nadat ze de Duistere is geworden, verdwijnt Emma onmiddellijk en moeten de helden samenwerken om haar te redden, maar eerst moeten ze haar zien te vinden, waarvoor ze de hulp nodig hebben van een onwaarschijnlijke bondgenoot.

Regina probeert Emma te beschermen, wat haar moed als een van de goeden op de proef stelt. Koning Arthur en koningin Guinevere geven een koninklijk bal om de helden te verwelkomen op Camelot, maar als het feest een dodelijke wending neemt, moeten David en Robin in actie komen om niet een belangrijke troef te verliezen in het gevecht om Emma te redden. In Storybrooke gebruikt Haak een beproefde methode in de hoop dat Emma terugkomt naar het licht, terwijl de helden ontdekken dat onverwachte bagage hen gevolgd is naar Camelot.

Nadat ze een cryptische waarschuwing heeft gekregen van Lancelot over Arthurs bedoelingen, beseft Mary Margaret dat Arthur misschien wel de grootstet bedreiging vormt voor de helden. Maar als ze David niet kan overtuigen van het gevaar, neemt ze het heft in eigen handen. Ondertussen zorgt Haaks onwrikbare liefde voor Emma voor een sprankje hoop in haar strijd tegen de meedogenloze stem van Repelsteeltje.

Als het leger in hoogste paraatheid is, ontsnapt Chris met een getraumatiseerde ‘verpleegster’.

Donna en Ryn botsen wat betreft hun gevoelens voor mensen. Xander, Chris en Decker hebben haast om hun eigen zeemeermin te vangen.

Bristol Cove treurt om een verlies waardoor Ryn meer menselijk wordt en de afstand tussen Ben en zijn vader duidelijk wordt.