Brendan Beiser

Peter en Olivia onderzoeken een dodelijk virus en raken geïsoleerd in een gebouw dat onder quarantaine staat. Ze hebben te maken met levensbedreigende omstandigheden en de rest van het team probeert ze te redden.

Wanneer een aantal zwarte mannen dood gevonden wordt, hun lichamen volledig ontdaan van huidpigmentatie, gaan Mulder en Scully op jacht naar een Afrikaanse moordenaar die menselijke hormonen moet innemen om te overleven.

Wanneer Skinner wordt beschuldigd van de moord van een jonge vrouw, denkt Mulder dat de echte moordenaar wel eens een succubus zou kunnen zijn – een jaloerse vrouwelijke geest.

Bij een onderzoek naar een video van een vermeende lijkschouwing van een alien ontdekken de agenten wat lijkt op tastbaar bewijs dat de overheid contact heeft gehad met buitenaardse wezens.

Wanneer een dodelijk, stroperig wezen wordt ontdekt in een vreemde rots, proberen de agenten erachter te komen waar de rots vandaan komt.

Scully ontdekt nieuwe details over de moord op haar zus en Mulder volgt het onstoffelijke buitenaardse wezen tot in Kryceks lichaam.