Wanneer het lichaam van een tienermeisje op het strand aanspoelt, bedenkt Patrick Jane een val om haar surfvrienden tegen elkaar op te zetten om te onthullen wat er gebeurd is.
De BAU moet naar Texas komen vanwege een aantal moorden op prostituees. Maar naarmate het onderzoek vordert, kan het team in gevaar komen, in dit eerste deel van de finale van het negende seizoen.
De eigenaar van een historische goochelwinkel wordt dood aangetroffen in Houdini's watertank; een nieuwe romance komt aan het licht.
Het moordonderzoek van de BAU in Texas gaat door, en er zijn aanwijzingen dat er een web van corruptie achter zit. Het leven van een teamlid is in gevaar in het slot van de finale van het negende seizoen.
De vervolging van een oplichter zorgt ervoor dat Raylan een moordplot onderzoekt dat verbonden is aan een kunstwerk van Adolf Hitler.