Camden Toy

Dans un rêve fait en classe, Buffy entend une petite fille chanter une comptine étrange. Elle en parle à Giles. Le lendemain, Sunnydale plonge dans un silence inquiétant car ses habitants de Sunnydale sont sans voix...

Buffy retient Spike prisonnier chez elle afin de le surveiller et essayer de comprendre quelle est la chose qui le manipule... Surpris en possession d'une grosse quantité de sang par Willow, Andrew est interrogé par Alex et Anya... Au QG du conseil des Observateurs, Quentin donne l'alerte maximale car le Mal Premier a sérieusement endommagé leur institution...

Spike disparu, le gang cherche à en savoir plus sur le Premier. Giles, de retour à Sunnydale avec 3 Tueuses potentielles, révèle que le Premier veut éliminer la lignée des Tueuses pour libérer la Bouche de l'Enfer et étendre le Mal à travers le monde. Tout repose Sur Buffy ! Sur les traces du Premier, la Tueuse doit affronter un adversaire redoutable libéré par le sceau de Danzalthar...

Cruelle déception pour Willow, de retour à Sunnydale, quand elle voit que personne n'est venu à l'aéroport pour l'accueillir. De leur côté, Buffy, Alex et Dawn attendent au même endroit sans la voir. Et lorsqu'un cadavre dépecé est découvert le lendemain, les soupçons se portent immédiatement sur la jeune sorcière..

De nouvelles Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale, dont Eve. Mais en découvrant le corps d'Eve mort depuis plusieurs jours, Buffy et Alex comprennent que le Premier s'est immiscé dans leur groupe.

Le Premier ayant déclaré que sa mère a été tué par Spike, le Principal Wood décide d'en savoir plus sur le vampire. Il apporte à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse.