Chance Kelly

Wanneer een vreemde parasiet zicht vasthecht aan de interne organen van een agent die op sterven ligt, haast agent Dunham zich naar Duitsland voor een ontmoeting met een gevangene die informatie heeft over een veel grotere dreiging.

Wanneer een muzikaal wonderkind wordt ontvoerd, wordt ontdekt dat bij de ontvoering een reeks flitslichten verscheen. Walter koppelt dit weer terug aan zijn kamergenoot bij St. Claires Hospital.

Walter onderzoekt een reeks uitzonderlijke bankovervallen die tegen alle wetenschap ingaan en realiseert zich dat de hightech dieven het gemunt hebben op iets wat hij in zijn bezit heeft.

Nadat de gewiekste FBI-agent Loeb de bovennatuurlijke ontsnapping uit een Duitse gevangenis van dhr. Jones en Olivia's verontrustende ontvoering heeft georganiseerd, komen er steeds meer indicaties van een grotere dreiging.

Duitse agenten ondervragen Olivia wanneer dhr. Jones terugkeert en een dodelijke gifstof wordt vrijgegeven die veroorzaakt dat slachtoffers doodgaan zonder gezicht omdat hun openingen plotseling en op mysterieuze wijze dichtgaan.

Een stel met een verschillende etnische achtergrond wordt dood aangetroffen in hun auto. Megans team vindt bewijs dat het onderzoek een schokkende richting op stuurt. Peter zegt Megan dat ze het rustiger aan moet doen met Lacey.