Charles Cioffi

Een jonge FBI-agent krijgt de opdracht een collega-agent in de gaten te houden, maar raakt betrokken bij zijn onderzoek naar paranormale en onverklaarde fenomenen.

Mulder raakt geobsedeerd met het oplossen van een zaak die veel overeenkomsten vertoont met een ‘ontmoeting’ die hij zelf had als kind.

Medavoy gaat undercover om een zigeunerin op te pakken die een van zijn oude buren geld afhandig heeft gemaakt, terwijl Simone en Sipowicz een moord in een gaybar onderzoeken. Dan Breen, die de waarschuwing van Sipowicz negeert, bezoekt zijn zoon nadat hij vermoedt dat hij is gestopt met het innemen van zijn medicijnen.

Mulder dringt een geheime onderzoeksfaciliteit binnen om een mogelijk geneesmiddel te vinden voor Scully's ziekte. Dit leidt tot een verbazingwekkende ontdekking over de oorsprong van haar kanker.

Terwijl zijn partner comateus in een ziekenhuisbed ligt, ontvangt Mulder belangrijke informatie van de Rokende man. Deze informatie kan van levensbelang zijn voor Scully.

Mulder probeert te bewijzen dat een bevroren ontdekking in de Canadese bergen onweerlegbaar bewijs is van buitenaards leven, maar zijn zoektocht naar de waarheid leidt alleen maar naar nog meer leugens… en naar een ondenkbare conclusie.