Charles Nix

De mutanten gaan voort met hun poging dr. Campbell te dwarsbomen in zijn pogingen het Hound-programma nationaal toe te passen. Polaris verneemt meer over haar verleden en neemt een besluit dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het hoofdkwartier van de mutanten wordt aangevallen, en het dreigende totale verlies zet relaties onder druk en doet allianties verschuiven.

Vier jaar eerder: dr. Campbell ziet hoe zijn broer Jack sterft aan taaislijmziekte. Nu: Blink doet bij Thunderbird een bekentenis over een gevaarlijke, misschien onvergeeflijke relatie uit haar verleden. Lauren is bezorgd over de sympathie die Andy lijkt te hebben voor de zussen Frost en voor hun moorddadige grootouders. Dr. Campbell is aanwezig bij een anti-mutanten-top en wil het Hound-programma nationaal toepassen. Hij hoopt daarbij op de steun van senator Montez. Hij zoekt ook ontbrekende puzzelstukjes in het onderzoek van Otto Strucker. Dit leidt tot een riskant bezoek van Reed en Caitlin aan Reeds moeder Ellen, voordat Sentinel Services haar komt halen. Eclipse, Polaris, Thunderbird en Blink ondernemen met de zussen Frost een gevaarlijke missie om Campbell tegen te houden. De zussen proberen hen nog meer aan hun kant te krijgen, maar Eclipse en vooral Blink zijn niet onder de indruk. Toch gaan ze door met hun missie om bij de conferentie binnen te dringen.