David Paul Grove

Regina probeert Emma uit Storybrooke en Henry's leven te krijgen. Er duikt informatie op over de vloek van de Evil Queen.

Terwijl de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina, worden ze niet terug naar huis getransporteerd. Prins Phillip en z'n reisgezel beseffen dat ze het tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

Emma wil sheriff worden en dat leidt ertoe dat Regina en Mr Gold een vuil politiek spelletje gaan spelen. Rumpelstiltskin zoekt naar een bron van macht om z'n zoon te helpen een oorlog te voorkomen.

Mary Margaret en Leroy helpen de nonnen met de verkoop van kaarsen tijdens het festival op Mijnwerkersdag. Emma onderzoekt de verdwijning van Davids vrouw en Grumpy wordt verliefd op een fee.

Emma probeert twee kinderen te redden uit de pleegzorg door hun biologische vader te vinden. De boze koningin laat Hansel en Gretel een kunstvoorwerp stelen van een blinde heks.

David en Mary Margaret blijven worstelen met hun gevoelens. Een mysterieuze vreemdeling in de stad maakt Regina en Emma achterdochtig en de bruiloft van Prince Charming nadert.