Dane Davenport

Op een verkleedfeestje geeft Damon Elena een les over het kiezen van een slachtoffer. Klaus onthult een ontmoeting met een groep vampierenjagers in het 12de eeuwse Italië.

De zoon van sheriff Corbin komt terug van het front, maar hij gedraagt zich vreemd en Abbie en Ichabod twijfelen aan zijn intenties.

De Reapers verdedigen Meridian tegen een inkomende kudde walkers. Pope vermoedt dat Maggie achter de aanval zit, terwijl Daryl voorzichtig is. Ondertussen komen de inwoners van Alexandria samen om zichzelf te beschermen wanneer een hevige storm hen kwetsbaar maakt voor walkers.