David Bowe

De chirurgen in opleiding in Seattle Grace en Mercy West wedijveren voor hun carrière als de fusie van start gaat; Arizona steunt een woedende Callie.

De Behavioral Analysis Unit staat voor een flinke uitdaging als ze een dubbelagent binnen de CIA moet ontmaskeren.

Een cliënte uit Jane's verleden (gastactrice KELLI WILLIAMS) vraagt om zijn 'paranormale kennis' om haar vermiste zoon te vinden. En Jane botst met haar nieuwe 'spirituele adviseur'.

Castle bedenkt hoe hij z'n relatie met Beckett kan herstellen en z'n boek kan afmaken, maar eerst moet het stel de dood van een man onderzoeken die in een boom is gevonden.

Brennan en Booth doen onderzoek in alle vormen en maten.

Het irritante 16-jarige schaakwonder Nate wordt opgenomen met intense hoofdpijn die op kwam zetten nadat hij een tegenstander in het schaaktoernooi aanviel.