David Lynch

Peter, Quagmire en Joe zoeken de bron van alle schuine mopjes. Hun reis leidt hen naar Virginia, waar ze met hun oude maatje Cleveland worden herenigd en zijn nieuwe familie ontmoeten.

Peter wordt gevraagd om in te vallen voor de kerstman van het winkelcentrum, totdat hij machtsgeil wordt en zich realiseert dat de Kerstman kan doen wat hij wil. Ondertussen verstoren Stewie en Brian kantoorfeestjes voor het gratis eten, de drama en de vrouwen.