Derrick Freeman

Drie maanden na de verwoestende doorkomst van orkaan Katrina, proberen de inwoners van de wijk Treme de draad van hun leven weer op te pikken.

Davis' protégé overklast hem. Larry stelt LaDonna voor een keuze. Antoine is druk in de weer als bandleider en lesgever. Toni zoekt getuigen voor haar moorddossier. Janette ondergaat een metaformose in haar nieuwe baan.

Davis heeft een remedie voor de nakarnavalse blues. Annie kwetst Sonny in het diepst van zijn wezen. Colson vraagt Albert om St. Joseph's zonder incidenten te laten verlopen. Creighton vindt nieuwe inspiratie.

Toni ontdekt niet alleen de waarheid achter Antoines verdwenen trombone, maar ook waar Daymo zich bevond, net voor Katrina losbarstte...

Lt. Colson stelt de politieonderzoeken in vraag. Janette komt goed terecht. Annie probeert te componeren. Tante Mimi krijgt een track van rapper Mannie Fresh. Davis ontdekt nieuw talent. Sofia gaat stage lopen bij het stadsbestuur.

Davis zegt zijn muzikantenbestaan finaal vaarwel. Feeny toont zijn ware gelaat wanneer Desautel een benefiet wil organiseren voor Gigi’s. Delmond neemt een kloek besluit. Toni hoopt dat de moordenaar van Joey Abreu vervolgd zal worden.