Dick Clark

Le réveillon approche, et les amis décident de le fêter chez Monica et Rachel en venant en célibataire. Personne ne tient promesse. Phoebe entame une relation passionnée avec un brillant physicien. Ross arrive accompagné par son nouveau compagnon, un singe domestique nommé Marcel. Monica invite un ancien soupirant et Chandler vient avec son ex-petite amie...

À l'approche du nouveau millénaire, Mulder et Scully enquêtent sur un meurtre et pistent un certain Frank Black, qu'ils soupçonnent de détenir des renseignements essentiels pour leurs investigations. À force de fouiller, les deux agents parviennent à établir un lien entre ce suspect et l'organisation Millennium.