Eion Bailey

Emma probeert twee kinderen te redden uit de pleegzorg door hun biologische vader te vinden. De boze koningin laat Hansel en Gretel een kunstvoorwerp stelen van een blinde heks.

David en Mary Margaret blijven worstelen met hun gevoelens. Een mysterieuze vreemdeling in de stad maakt Regina en Emma achterdochtig en de bruiloft van Prince Charming nadert.

Sidney vraagt Emma om hulp bij het zoeken naar bewijs dat Regina's corruptie zal bewijzen. David en Mary Margaret blijven elkaar stiekem ontmoeten en koning Leopold krijgt drie wensen.

Emma volgt Kapitein Haak omhoog op een bonenstaak in de hoop om een magisch kompas te vinden. Een mededief wil van Emma een eerlijke vrouw maken.

Emma neemt Ruby aan als haar assistent. David krijgt vragen over Kathryns verdwijning, en Red Riding Hood wil dolgraag weglopen met haar geliefde, maar wordt tegengehouden door een gevaarlijke situatie.

David besluit Kathryn te vertellen over z'n relatie met Mary Margaret. Terwijl Prince Charming naar Snow White zoekt, besluit hij Abigail te helpen met een gevaarlijke missie.