Emily Procter

De jongens voelen zich onprettig bij de gedachte aan de moedermelk van Carol. Rachel is overstuur door Monica's groeiende vriendschap met Julie.

Neal en Mozzie hebben vastgesteld dat Ellens bewijsdoos op de 49e verdieping van het Empire State Building ligt. Peter zegt dat hij weet dat Elizabeth Neal heeft gevraagd hem hierbuiten te houden, maar staat erop dat deze zaak om meer draait dan het zuiveren van de naam van Neals vader. Ze willen ook Pratt voor het gerecht brengen. Ondertussen is Amanda Callaway, het nieuwe hoofd van de afdeling White Collar, aangekomen. Zij belooft het anders en correcter aan te pakken dan haar voorganger. Neal twijfelt hieraan en denkt dat er meer achter zit. Ze werken aan een nieuwe vervalsingszaak en Callaway heeft duidelijk gemaakt dat ze deze zaak snel wil afronden.

Callaway spreekt af met Peter. Ze vertelt hem dat ze weet van Neals zoektocht naar Ellens bewijsdoos in het Empire State Building. Peter is geschokt door dit nieuws, maar is blij te horen dat zij ook wil dat het bureau de inhoud van de doos ziet voordat Pratt dat doet, hoewel ze niet zeker weet of het bewijs James zal vrijspreken of Pratt zal veroordelen. Callaway geeft Peter toestemming om een zoekteam samen te stellen, maar door een bezoek van Hughes vraagt hij zich af of hij misschien de verkeerde persoon vertrouwt. Ondertussen moeten Neal, James en Mozzie hun plan snel uitvoeren als ze de doos eerder willen vinden dan de FBI.