Ethan Embry

Le retour de Catherine Avery au Seattle Grace chamboule à nouveau son fils, Jackson, ainsi qu'April, qui est désignée pour travailler avec elle sur un cas médical hors norme au grand dam de Bailey.

Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire, mais sont accueillis par des sirènes très dangereuses. Pendant ce temps, Henry tente d'échapper aux enfants perdus.

Alors qu'Emma, Henry et monsieur Gold sont à la recherche du fils de ce dernier à New York, Regina et le capitaine Crochet tentent de mettre la main sur un des objets les plus précieux de Tracassin...

Cora ramène à Storybrooke Anton, le géant, bien décidé à se venger de David. La terrible créature croise la route de Mary Margaret. Greg demande à Belle de lui raconter exactement ce qu'elle a vu le soir de l'accident. Quant à Emma et Henry, ils accompagnent monsieur Gold, qui est toujours à la recherche de son fils...

Avec l'aide de Crochet, Regina tente de mettre en œuvre un plan pour revenir au pays des contes de fées avec Henry. Les soupçons d'Emma au sujet de Tamara ne faiblissent pas...

Greg Mendell et Tamara n'hésitent pas à torturer Regina pour parvenir à leurs fins. Au pays des contes, après avoir franchi un portail, Bae se retrouve au XIXe siècle à Londres, où il rencontre Wendy. Il peine à trouver ses marques dans la capitale britannique, bien différente de celle qu'il connaît...