Ethan Erickson

Ross is opgewonden wanneer hij collega-paleontologieprofessor Charlie Wheeler (terugkerend gastactrice AISHA TYLER - 'Talk Soup') ontmoet, een adembenemende schoonheid.

Buffy, haar vrienden en alle studenten van Sunnydale High bereiden zich voor om het op te nemen tegen de burgemeester en zijn schat aan vampiers in een schijnbaar hopeloze strijd om hun stad te redden.

Als Buffy en Riley de identiteit van de ander proberen te verwerken, komt een Vahrall-demon voorwerpen verzamelen voor een ritueel dat de Hellemond opent.

Om Buffy af te leiden en te voorkomen dat ze de Ascension van de burgemeester verstoort, schiet Faith Angel neer met een pijl waarvan het gif alleen kan worden genezen door het bloed van een Slayer.

Na het doden van een telepathische demon wordt Buffy bestookt met de gedachten van iedereen om haar heen - inclusief een student die een massamoord lijkt te plannen.

Terwijl ze een magische spreuk uitspreken om Anya te helpen haar krachten te herwinnen, roepen Willow en Anya per ongeluk Willow's kwaadaardige tweelingbroer, een vampier, op uit een alternatief universum.