Ethan Suplee

Vince découvre la raison pour laquelle sa voisine Staci a été si amicale. Éric regrette le passé lorsqu'il doit franchir encore une autre barrière tenue par Emily. Ari tente de faire chanter Dana pour avoir un rendez-vous avec un important réalisateur. Lorsque Drama et Turtle réduisent leurs dépenses, Vince trouve cela louche.

Cory essaie d'éviter les difficultés liées à son passage au lycée, mais il découvre que c'est une bien meilleure idée que d'affronter ses peurs.

Topanga revient changée de ses vacances d'été. Cory trouve le courage de lui demander de sortir avec lui mais elle lui annonce qu'elle a déjà rendez-vous avec Shawn. Cory a alors bien du mal à cacher sa jalousie.

Shawn a fait une farce dans le journal de l'école. M. Feeny soupçonne Cory d'en savoir plus que ce qu'il ne dit : Cory a le choix entre dénoncer son ami ou être puni à sa place. Eric sort avec une dernière année, mais celle-ci le mène à la baguette.

Cory décide d'adopter un comportement modèle et ça marche. Une jeune fille le remarque et tout se passe bien, jusqu'à ce que Cory remarque qu'elle a développé une véritable obsession pour lui.

Shawn et Cory ne se réjouissent pas du tout de la rentrée des classes. Mais leur moral tombe encore plus bas lorsqu'ils apprennent que M. Feeny, le voisin de Cory, est désormais leur principal.