Felix Solis

David Scatino, père d'Eric, l'ami de Meadow et propriétaire d'un magasin d'articles de sport local, se met à dos Richie et Tony quand il perd de grosses sommes au poker. A un enterrement, Tony se retrouve en présence de Livia.

L'équipe, avec la division de LA du FBI, fait la course contre-la-montre pour stopper des camions piégés. Ils commencent à devenir suspicieux de l'implication de la CIA.

L'officier Nolan et la division de LA du FBI font appel à Simone Clarke lorsqu'un de ses anciens élèves est soupçonné de terrorisme après une explosion dans une station énergétique locale.

Olivia et Peter enquête sous couverture après la découverte d'étranges restes humains sur le site d'un crash d'un gros-porteur.

L'équipe doit se rendre à San Francisco pour enquêter sur le meurtre de plusieurs sans abri. Hotch est contacté par un autre agent superviseur du département des Sciences du comportement.

Phil refuse le compromis proposé par Tony ; A.J. désespère de la vie et de son avenir personnel ; Tony prend ombrage d'une insulte faite à Meadow.