Fred Willard

Ross reist naar San Diego om langs te gaan bij zijn aap Marcel. Joey wordt gestalkt door een fan van de soapserie waar hij in speelt. Eerste deel van een tweedelige aflevering.

Er wordt kerst gevierd bij de Dunphy’s, tot de kinderen in de problemen komen en Phil en Claire dreigen om Kerstmis af te schaffen tot iemand schuld bekent. Ondertussen probeert Jay zich aan zijn kersttradities te houden, terwijl Gloria en Manny hun eigen Colombiaanse gebruiken erbij willen betrekken. Mitchell en Cameron gaan voor het eerst met Lily naar het winkelcentrum voor de eerste foto met de Kerstman, maar dat eindigt met een boze Kerstman.

Claire wordt verrast als Phils vader met een campingwagen en een kleine, viervoetige vriend langskomt. Ze vermoedt dat er een andere reden achter zijn bezoek zit. Als Cameron hoort dat Dylan een drummer mist in zijn band, biedt hij enthousiast aan om mee te spelen, en Jay en Gloria zitten met de gevolgen als ze Manny per ongeluk naar een traumatiserende horrorfilm meenemen.

Wanneer Gloria een te goede mannelijke oppas inhuurt, zijn Jay en Manny daar erg op tegen. Frank is in de stad en voelt zich de laatste tijd een beetje eenzaam, dus nemen Phil en Jay hem mee om hem op te fleuren. Mitch en Cam geven Pepper de opdracht om hun droomhuwelijk te plannen, maar Pepper droomt misschien iets te groot.

Iedereen vliegt naar Florida om bij Phil te zijn na het overlijden van zijn moeder. Claire helpt Phil met Gracies laatste wens voor Frank, en de kinderen denken na over de geschenken die oma voor hen heeft achtergelaten. Gloria krijgt te maken met een uitstaand aanhoudingsbevel in Florida, Cam komt erachter dat hij perfect past bij een oudere vrouwengroep in de pensioengemeenschap van Frank, en Jay komt een cruciaal persoon uit zijn verleden tegen.

Na enige aandrang van Claire stemt Jay met tegenzin in om dit jaar terug te keren naar de kastenbeurs. Het wordt interessant wanneer Jay herenigd wordt met een aantal oude collega's. Cam neemt Mitch en Lily voor het eerst mee naar de boerderij van de familie Tucker en is enthousiast om ze in het plattelandsleven te introduceren, totdat oma een onverwacht bezoek brengt. Thuis halen Phil, Gloria en de kinderen kattenkwaad uit en betrekken ze hierbij de zeer delicate Apollo 13, een ruimtevaartuigmodel van Jay.