Ilias Webb

Met tegenzin werkt Regina samen met Emma in haar zoektocht naar de Snow Queen, nadat Sidney heeft ontdekt waar ze is en haar naar haar toe wil brengen. Terwijl Belle op baby Neal past, maken een nerveuze Mary Margaret en David zich op voor hun eerste avondje uit en moeten dan op zoek naar Will Scarlet, die uit de gevangenis is ontsnapt, en Elsa ziet Anna in het Storybrooke woud. Intussen komt de jonge Emma in het verleden een verwante geest tegen als ze vriendschap sluit met een meisje dat net zoals zij is weggelopen. orphan.

Er heerst chaos in Storybrooke. Alle inwoners zijn door de Snow Queen vervloekt en vliegen elkaar naar de keel. Emma en Elsa bevrijden zich van de linten en verslaan de Snow Queen en haar vloek. David kan slechts toekijken als Regina een epische strijd aangaat met Mary Margaret. Intussen roept Gold Belle en Henry bij zich en maakt zich op om voor altijd weg te gaan uit de stad. Will Scarlet heeft een rekening te vereffenen met Hook. Door een domme zet van Kristoff komt Anna tot een hartverwarmende ontdekking.