Jack Davies

Wish Rumple's plan is onthuld en Regina realiseert dat de enige hoop hem te stoppen is door Wish Henry van zijn pad naar wraak af te leiden. Doordat zijn hoop herenigd te worden met Belle vervaagd, zoekt Weaver een manier om zijn kwaadaardige alter ego te verslaan; en wanneer Rogers leven bedreigd wordt, wordt hij geconfronteerd met het ultieme offer.

In flashback doen Sneeuw en Charming een wens dat Emma zal worden beschermd. Het resultaat van hun wens is dat het hele koninkrijk in zingen uitbarst, waardoor de Boze Koningin in woede uitbarst. In Storybrooke verkondigt de Zwarte Fee haar plannen om de stad nog een vloek op te leggen, terwijl Emma en Haak voorbereidingen treffen voor hun huwelijk.