Jaime Murray

Een zaak van hebzucht en bedrog zet Jane tegenover een groep financiers, wanneer het CBI een reeks moorden op een zakelijk oord in de wildernis van het Sierra Nevada gebergte onderzoekt.

In flashback doen Sneeuw en Charming een wens dat Emma zal worden beschermd. Het resultaat van hun wens is dat het hele koninkrijk in zingen uitbarst, waardoor de Boze Koningin in woede uitbarst. In Storybrooke verkondigt de Zwarte Fee haar plannen om de stad nog een vloek op te leggen, terwijl Emma en Haak voorbereidingen treffen voor hun huwelijk.

Sneeuw, Charming, Regina, Zelena en Haak zitten gevangen in een afbrokkelend Sprookjesland en proberen wanhopig een manier te vinden om zich met Emma en Henry te verenigen.

Henry ontwaakt in een vervloekt Storybrooke en ontdekt dat Emma in een psychiatrische inrichting heeft gezeten en dat de Zwarte Fee de nieuwe burgemeester is. Henry helpt Emma haar geheugen terug te krijgen, terwijl Gold probeert uit te zoeken wat er werkelijk met Belle is gebeurd.

Als Repels moeder van haar goede fee hoort dat haar lot al is bepaald, doet ze alles wat in haar macht ligt om het te voorkomen. In de tussentijd staat Repel in Storybrooke voor een soortgelijk dilemma.

Gold zegt tegen de Boze Koningin dat ze Zelena moet vermoorden; de Koningin neemt een beslissing die haar relatie met haar zus voorgoed zal veranderen. Als Belle ontdekt wat Gold van plan is met hun zoon, overtuigt ze Haak en Emma ervan om haar te helpen inktvisinkt te stelen waarmee ze hem kunnen immobiliseren. Ondertussen vindt Jasmine een wonderlamp die ze hoopt te kunnen gebruiken om Agrabah te redden.