James Frecheville

Jess en Nick komen een aantal waarheden over hun relatie onder ogen, terwijl Schmidt, Winston en Coach hun best doen om opnieuw een goede indruk te maken op hun knappe nieuwe buren. Cece raakt in paniek als ze dronken een berichtje stuurt aan Buster.

In een flashback verdwijnt Mort met vriend Mark (Bradley Whitford) naar een travestieretraite in de bossen en raakt betoverd door een heel willige vrouw genaamd Connie (Michaela Watkins). Nadat ze haar bar mitswa heeft afgezegd, blijft de 13-jarige Ali alleen achter en komt ze in de problemen met een oudere man op het strand.