James Lurie

Buffy woont nu in de grote stad en helpt een vrouw van wie de vriend op mysterieuze wijze is verdwenen, terwijl haar vrienden in Sunnydale op eigen kracht de strijd aangaan met het kwaad.

Buffy moet niet alleen de strijd aangaan met de Judge, maar ook met Angel, hij is zijn ziel kwijt nadat hij een moment van waar geluk ervoer.