Jan Bailey Mattia

Mulder en Scully onderzoeken een aantal moorden op vrouwen met overgewicht en komen op het spoor van een moorddadige mutant die misschien wel leeft op het vet van zijn slachtoffers.

Scully is teleurgesteld in haar leven en begint een relatie met een gevaarlijke vreemde, wiens jaloerse tatoeage hem dwingt vrouwen te vermoorden.