Jeff Ricketts

Als Riley samen met Buffy op jacht gaat naar een van de creaties van het Initiatief, Adam, waakt Faith op uit haar coma en merkt dat ze nog een laatste geschenk heeft gehad van burgemeester Wilkins.

De Serenity-bemanning wordt gedwongen een trein te beroven. Als ze ontdekken dat de gestolen lading uit medicijnen voor vluchtelingen bestaat, moeten ze hun prioriteiten herzien.

Terug op Ariel, huurt Simon de bemanning in om River het ziekenhuis in te smokkelen, zodat Simon kan ontdekken wat de Alliance met haar heeft gedaan.

Angel is ervan overtuigd dat Faith kan veranderen, en hij probeert haar te helpen terwijl Kate, de Watchers Council en Buffy haar blijven achtervolgen.

Sipowicz en Clark onderzoeken wanneer Julian Pisano gewond raakt bij een schietincident. McDowell en Ortiz helpen een vrouw die hardnekkig op zoek is naar gerechtigheid wanneer ze is opgelicht voor 100 dollar. Clark maakt zich zorgen als zijn vader zijn telefoontjes niet meer beantwoordt.