Jessa French

Brennan en Booth onderzoeken de moord op een jongen zanger van wie het lichaam aangetroffen wordt op een landelijke weg. Ze onderzoeken de vele fans van de zanger en zijn vijanden in het muziekcircuit, met name een geobsedeerde vrouw die haar affecties richt op Booth na de dood van Tommy. Terwijl het team uitzoekt wie Tommy voor eens en altijd de mond snoerde, kan een schokkende gebeurtenis...

Alsof een bezoek van een maatschappelijk werker die zich zorgen maakt over Dawn al niet verontrustend genoeg was, wordt Buffy ook nog per ongeluk geraakt door de onzichtbaarheidsstraal van Warren, Andrew en Jonathan.

Na de moord op een gevangen strijder van de Dixie-maffia zoekt Raylan (Timothy Olyphant) naar een langdurig voortvluchtige wiens identiteitsbewijs werd gevonden in de diplomatieke koerierstas die verborgen lag in het huis van Arlo. Ondertussen verdenkt Boyd (Walton Goggins) zowel een oude aartsvijand als een nieuwe predikant van het ondermijnen van zijn drugshandel.