John Neisler

Een van de laatste kermisshows in het land heeft moeite om te overleven als het televisietijdperk aanbreekt. Als de politie een schokkende ontdekking doet op een boerderij, ziet de excentrieke leider van de Freak Show een kans die haar groep kan redden of ruïneren.

Rayna worstelt om een balans te vinden met Deacon en Teddy en Juliette voelen de druk om een volgende stap te zetten.

New Orleans viert de verkiezing van Barack Obama. Desautel opent haar eigen restaurant in Bywater. LaDonna begint met de heropbouw van Gigi’s bar. Batiste, leider van de schoolband, raakt betrokken bij het leven van zijn studenten.