John Patrick Clerkin

Willow voelt zich eenzaam na Tara’s vertrek en gebruikt magie om Amy de Rat weer terug in een mens te veranderen. Spike ontdekt iets schokkends over Buffy’s menselijkheid.

Een aanval door een normaal vreedzame demon in een metro leidt Angel naar een verontrustende connectie tussen Kate Lockleys vader en een illegale drugsopslagplaats.

Jack brengt een groot offer als Sydney's vertrouwen in haar vader begint te verdwijnen. Sydney en Vaughn zijn wellicht in Taipei blootgesteld aan een dodelijk virus. Sloane gaat kapot aan de dood van Emily, en Vaughn neemt Will aan om te helpen een zaak te onderzoeken.