Jonny Coyne

Stone waarschuwt Naz dat hij zich gedeisd moet houden. Box ontmoet de stiefvader van het slachtoffer en, later, officier van justitie Helen Weiss.

Als de Helden Hyde willen tegenhouden, ontwikkelt Emma een mysterieuze bijwerking. Storybrooke wordt een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit het Land van Niet-Vertelde verhalen. Ondertussen omhelzen Regina en Zelena hun hervonden zusterschap door kamergenoten te worden, terwijl Repel Belle probeert te redden van de slaap-vloek. In een flashback confronteert Jafar een gekwelde Aladdin in Agrabah, en wordt een geheim over de Verlosser onthuld.

Emma probeert Aladdin over te halen om samen met Jasmine Agrabah te helpen, terwijl Regina samenwerkt met Sneeuw en David om Archie van Zelena te bevrijden. Ondertussen wordt Haak in het verleden ontvoerd door de mysterieuze Kapitein Nemo en gevangengehouden in zijn onderzeeër, de Nautilus.

Alice komt thuis en hoort van haar vader dat iedereen dacht dat ze dood was. De fantasierijke verhalen van Alice over een pratend Wit Konijn en een plaats die Wonderland heet, zorgen ervoor dat ze wordt opgenomen in een inrichting waar dr Lydgate haar ervan overtuigt dat ze een ingreep moet ondergaan waardoor ze haar pijn zal vergeten. Vlak voor de operatie wordt ze gered door de Hartenboer, die haar meeneemt naar een konijn dat haar vertelt dat haar grote liefde Cyrus nog leeft. Het drietal duikt in het konijnenhol om terug te gaan naar Wonderland. Alice gaat naar hem op zoek, maar de slechte Jafar en de Rode Koningin hebben andere plannen met haar.

When the Great Dragon attacks Camelot, Merlin must find the one man who can defeat the monster.

Anne komt erachter dat Cotton zich heeft ontdaan van haar geleigeest en dat hij op weg is naar Boston om verslag te doen van de duivelse gebeurtenissen in Salem. Ondertussen is Isaac nog steeds vastbesloten om de mensen in Knockers Hole te beschermen. Hij gaat naar het bordeel van Mercy, waar hij iets ontdekt over haar krachten dat misschien waardevol kan zijn.