Joseph Morgan

Alors que Mystic Falls accueille une projection en plein air d'«Autant en emporte le vent», Damon mêle ses souvenirs de Katherine en 1864 à la réalité avec Elena. Stefan paie le prix fort pour avoir voulu éviter une tragédie, tandis que le shérif Forbes fait une grave erreur en tentant de protéger ses ouailles...

Elena ramène Elijah à la vie en retirant la dague. Stefan et Damon comprennent alors qu'Elena a décidé de faire confiance au vampire. Celui-ci avoue à Elena que Klaus est son frère, et que la malédiction de la lune et du soleil n'existe pas. De son côté, Klaus utilise le corps d'Alaric pour s'introduire chez Jenna. Elena est obligée de révéler toute la vérité à la jeune femme, mais Jenna se sent trahie....

Alors que la pleine lune arrive, Elena tente de se préparer pour contrecarrer les plans de Klaus. Sa vie et celle de Jenna, sont en très grand danger. Leurs familles et amis cherchent à les sauver par tous les moyens possibles et à éliminer Klaus, mais les événements prennent rapidement une tournure dramatique. De son côté, Tyler est confronté à sa deuxième transformation en loup garou...

Damon est déterminé à empêcher Klaus de mettre son plan à exécution et à protéger Elena. Son frère n'est pas d'accord sur la manière de défendre la jeune femme. Un appel de sa mère pousse Tyler à revenir à Mystic Falls. Le jeune homme se retrouve pris bien malgré lui dans les évènements qui ont lieu alors que la pleine lune approche...

Afin de leurrer une chasseuse de vampire vengeresse du nom de Rayna Cruz (star invitée récurrente Leslie-Anne Huff) loin de ses amis de Mystic Falls, Stefan met le cap sur La Nouvelle-Orléans, où Valerie (star invitée récurrente Elizabeth Blackmore) a découvert l'existence d'un lieu sûr qui saura le protéger. Une fois arrivé, il tombe nez à nez avec Klaus Mikaelson (star invitée et ancienne star de la série Joseph Morgan, The Originals), qui se méfie rapidement de l'arrivée inattendue de son vieil ami dans sa ville. Pendant ce temps, Enzo, qui travaille pour le compte d'une mystérieuse organisation nommée The Armory, propose un plan à Damon et Bonnie qui pourrait protéger Stefan de Rayna. Finalement, après avoir appris qu'Alaric avait pris la décision de partir immédiatement pour Dallas avec les jumeaux, Caroline offre de les accompagner et se prend à songer à son propre avenir à Mystic Falls.