Julito McCullum

Namond, Randy en Dukie proberen zich aan hun nieuwe realiteit aan te passen. Michael krijgt promotie. Omar doet Prop Joe een nieuw voorstel. McNulty probeert een oude schuld in te lossen.

De zomervakantie sleept zich naar zijn einde toe voor vier plaatselijke jongens uit de achterstandswijken: Michael, Namond, Randy en Dukie. Royce en Carcetti voeren verbeten campagne voor het burgemeesterschap.

Carcetti komt voor een dilemma te staan. Randy wordt met de nek aangekeken. Omar wil de machtsbalans op straat helemaal herschikken. Freamon heeft een openbaring.

Burrell staat op zijn strepen en wil het aantal arrestaties zien verdubbelen. Kevin biecht iets op bij Marlo. Bubbles wreekt zich. Chris lost een probleem op.

Het harde werk van Freamon levert een veelbelovend spoor op, maar McNulty is niet in de stemming om mee te vieren.

Royce neemt extreme maatregelen om Carcetti te stuiten. Het onderzoeksteam krijgt een nieuwe baas en een nieuwe agenda. Prez overleeft zijn eerste schooldag.