Justin Morck

Dans la conclusion au suspense choquant de l’hiver, différents ennemis convergent vers l’équipe alors qu’ils protègent un homme mourant dont le numéro est apparu. Ils luttent pour maintenir leurs ennemis à distance mais sans Reese, qui les a abandonnés ainsi que leur mission suite à la guerre tragique avec HR, avoir un homme de moins pourrait avoir des répercussions catastrophiques pour l’équipe.

Très affecté par le départ de ses amis, Mack prend une semaine de vacances et rend visite à son frère. Très vite, ses congés sont interrompus par une bande armée qui menace l'A.T.C.U., les Inhumains, et fait sauter un bâtiment appartenant à l'organisation. Le S.H.I.E.L.D. intervient et découvre rapidement qui se cache derrière tout ça et qui les manipule. De leur côté, May et Simmons recherchent Andrew...

Hodgins a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie dans un fauteuil roulant.